25 февраля. RUSBONDS.RU - АО "Лазерные системы" (Санкт-Петербург) перенесло с 27 февраля на 2 марта сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 22,00% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года в размере не выше 24,36% годовых.

Организаторами выступают Совкомбанк (SVCB) и МСП банк. Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

В условия эмиссии входят ковенанты, в том числе нарушение сроков публикации отчётности (РСБУ, МСФО) и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0x.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 200 млн рублей с погашением в сентябре 2027 года и возможностью досрочного погашения в марте 2026 года.

Рейтинговое агентство НКР в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.

В середине февраля сообщалось, что компания планирует инвестировать 1 млрд рублей в строительство нового административно-производственного комплекса на площадке "Нойдорф" в особой экономической зоне Санкт-Петербурга. Отмечалось, что планируется инвестировать в проект как собственные средства, так и воспользоваться заемными.

АО "Лазерные системы" - разработчик и производитель оборудования на основе собственных лазерных технологий. В настоящее время основной объем выручки компании приносят промышленные 3D-принтеры и средства оперативного контроля персонала на предмет употребления алкоголя (алкорамки).