3 марта. RUSBONDS.RU - АО "Группа компаний "Медси" увеличило объем размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-04 с 5 млрд до 5,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер прошел 3 марта с 11:00 до 15:00 мск, книга была переподписана.

По выпуску будут предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 225 базисных пукнтов, в ходе маркетинга он один раз был снижен. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 195 б.п.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и МТС-банк, агент - инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций на 9 млрд рублей. Один из займов - серии 001Р-01 на 3 млрд рублей - компания приняла решение досрочно погасить 12 марта. Кроме того, на 16 марта запланирована оферта по выпуску 001Р-02 (ставку последующих купонов по нему эмитент установил на уровне 13% годовых).

Группа компаний "Медси" - одна из крупнейших сетей коммерческих клиник в России. На 31 декабря 2025 года она объединяла 138 медучреждений, а также службу помощи на дому.

Соотношение чистый долг/скорр. OIBDA компании в 2025 году составило 0,2x, чистая прибыль - 5,2 млрд рублей.