5 марта. RUSBONDS.RU - Сбербанк с 10:00 мск 10 марта до 15:00 12 марта проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном серии 001P-SBER52 со сроком обращения около 2,5 лет (900 дней) индикативного объема, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки купона составляет около 14,2% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,16% годовых. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторы размещения - Sber CIB, Газпромбанк и Совкомбанк, агент - Sber CIB. Размещение облигаций начнется 13 марта, долговые бумаги имеют первый уровень листинга на Мосбирже.

Сбербанк в декабре прошлого года разместил крупный выпуск рублевых бондов с фиксированным купоном аналогичной дюрации. Объем размещения тогда составил 100 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов была зафиксирована на уровне 14,85% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере около 15,91% годовых. При этом в ходе сбора заявок купон не менялся относительно первоначально заявленного уровня - "около 14,85%".

В настоящее время в обращении находится 281 выпуск биржевых облигаций Сбербанка, включая инвестиционные, на 511,2 млрд рублей, а также два выпуска субординированных бондов на 63,6 млрд рублей.