16 марта. RUSBONDS.RU - ЛК "Роделен" 26 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

10 марта эмитент планировал собрать заявки на облигации той же серии, но с плавающими купонами (ориентир спреда к КС составлял не выше 600 базисных пунктов), тогда книга была перенесена на неопределенный срок.

На этот раз купоны по выпуску принято решение сделать фиксированными и ежемесячными. Ориентир ставки купона - не выше 23,00% годовых (ему соответствует доходность к досрочному погашению не выше 25,59% годовых). По займу предусмотрены сall-опционы в даты окончания 24-го, 36-го и 48-го купонов, а также амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплаты 25-59-го купонов.

Организаторами выступают ИК "Диалот", Совкомбанк, Альфа-банк и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 31 марта. Для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста № 6.

В настоящее время в обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 3,4 млрд рублей.

В октябре прошлого года "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг лизинговой компании до ruBВB и изменило прогноз на развивающийся. Понижение рейтинга было обусловлено ухудшением качества лизинговых активов компании, в том числе существенным ростом объема изъятого имущества на балансе компании ввиду ухудшения платежеспособности лизингополучателей. Развивающийся прогноз отражал неопределенность относительно дальнейшего качества лизингового портфеля и активов компании, а также их влияния на финансовые метрики.

ЛК "Роделен" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает оборудование и недвижимость. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.