18 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Село Зелёное холдинг" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001Р-03 с 5 млрд до 6,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер прошел 18 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 300 б.п., в финале снизившись до 275 б.п.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.

Условия эмиссии предполагают амортизационную систему погашения: ежеквартально, начиная с 24-го купона, будет погашаться по 7,7% от номинала.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и УБРиР. Техразмещение запланировано на 23 марта. Физическому лицу требуется статус квалифицированного инвестора. Также выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

По займу предоставлены публичные безотзывные оферты от АО "Милком", ООО "Комос групп" и ООО "Казанский молочный комбинат", а также ковенантный пакет.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций эмитента: флоатер на 3 млрд рублей и "фикс" на 3,5 млрд рублей.

ООО "Село Зеленое холдинг" и его дочерние организации - один из крупнейших агрохолдингов России. Головная компания группы зарегистрирована в Ижевске. В состав группы входят 22 производственные площадки в четырёх регионах РФ (Удмуртия, Пермский край, Татарстан и Башкирия): молочные и птицеводческие фермы, свинокомплексы, предприятия по переработке молока и мяса, комбикормовый завод.

Конечные бенефициары - Андрей Осколков и Андрей Шутов - имеют равные доли владения. Фактически функции исполнительных органов всех предприятий переданы единой управляющей компании ООО "Комос групп", которая на 100% принадлежит ООО "Село Зеленое холдинг".