19 марта. RUSBONDS.RU - Авто финанс банк установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-001P-18 объемом 7 млрд рублей в размере 14,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,79% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны.

Сбор заявок проходит 19 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15,2% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Организаторами выступают Альфа-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 30 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

У эмитента действуют рейтинги AА(RU) (позитивный) от АКРА и ruAА (стабильный) от "Эксперт РА".

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 52 млрд рублей. Ближайшее погашение выпуска облигаций банка на 7 млрд рублей будет в декабре.

В июне 2023 года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., после чего РН банк получил название Авто финанс банк. Бизнес-профиль банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров.