20 марта. RUSBONDS.RU - СФО "СБ Секьюритизация 4" с 10:00 мск 23 марта до 15:00 мск 27 марта проведет сбор заявок на облигации класса "АС" объемом до 23,9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Выпуск размещается в рамках секьюритизации портфеля необеспеченных потребительских кредитов Сбербанка, предоставленных физическим лицам.

Ориентир ставки купона - около 15,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере около 16,62% годовых. Длительность первого купона составит 57 дней, остальные купоны - ежемесячные с выплатой 26-го числа каждого месяца, начиная с 26 мая 2026 года.

Срок обращения выпуска - около 9 лет (дата погашения - 26 марта 2035 года), прогнозируемая дата полного погашения с учетом досрочных погашений и амортизации - 26 мая 2028 года (2,16 года), прогнозируемое средневзвешенное время жизни - 1 год и 3 месяца.

Организатором выступает Sber CIB. Техразмещение облигаций класса "АС", а также классов "АР" и "Б" пройдет 30 марта. Потенциальным приобретателем класса "Б" является Сбербанк. Для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста.

Ранее в Сбербанке сообщили, что планируют в текущем года осуществить четыре размещения облигаций в рамках секьюритизации кредитов совокупным объемом до 100 млрд рублей, а первый выпуск намечен на март. Конкретные параметры каждого размещения будут определяться рыночными условиями и структурой активов в момент сделки, уточнили в банке.

В 2025 году Сбербанк провел две сделки секьюритизации (эмитентами выступили СФО "СБ Секьюритизация 2" и СФО "СБ Секьюритизация 3") в июне и ноябре, общий портфель секьюритизированных потребительских кредитов за год превысил 35 млрд рублей. Младшие транши облигаций данных выпусков Сбер выкупил как банк-оригинатор.

Кроме того, в обращении находится два транша облигаций СФО "СБ Секьюритизация", размещенные в августе 2024 года, на общую сумму 5,9 млрд рублей с учетом амортизации.