24 марта. RUSBONDS.RU - АО "Автоассистанс" по итогам букбилдинга увеличило объем выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 с 350 млн рублей до 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания установила финальный ориентир ставки ежемесячного купона на уровне 24,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 27,45% годовых.

Сбор заявок прошел 24 марта. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 25% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, Первоуральскбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

Заем станет первой эмиссией в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 6 февраля.

В настоящее время в обращении находится выпуск классических облигаций компании на 16,5 млн рублей (при номинальном объеме 400 млн рублей).

НКР в декабре повысило рейтинг эмитента с BB.ru до BB+.ru, сохранив стабильный прогноз. Как отмечалось в релизе, повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей обслуживания долга и структуры фондирования, повышением степени формализации корпоративного управления и управления рисками, а также началом подготовки отчетности по МСФО. Отношение совокупного долга к OIBDA на конец 2025 года, по оценкам НКР, не превысит 0,37.

"Автоассистанс" – федеральный оператор услуг эвакуации, технической помощи, юридической и справочно-информационной поддержки для автомобилистов и мотоциклистов. Услуги доступны круглосуточно на всей территории России. Компания начала деятельность в 2006 году.