26 марта. RUSBONDS.RU - ЛК "Роделен" установила финальный ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 500 млн рублей на уровне 22,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 24,36% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные.

Сбор заявок проходит 26 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 23% годовых.

10 марта эмитент планировал собрать заявки на облигации той же серии, но с плавающими купонами (ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 600 базисных пунктов), но тогда книга была перенесена на неопределенный срок.

По займу предусмотрены сall-опционы в даты окончания 24-го, 36-го и 48-го купонов, а также амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплаты 25-59-го купонов.

Организаторами выступают ИК "Диалот", Совкомбанк, Альфа-банк, Газпромбанк и "Цифра брокер".

Техразмещение запланировано на 31 марта. Для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста № 6.

В настоящее время в обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 3,4 млрд рублей.

В октябре прошлого года "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг "Роделена" до ruBВB и изменило прогноз на развивающийся. Понижение рейтинга было обусловлено ухудшением качества лизинговых активов компании, в том числе существенным ростом объема изъятого имущества на ее балансе ввиду ухудшения платежеспособности лизингополучателей. Развивающийся прогноз отражал неопределенность относительно дальнейшего качества лизингового портфеля и активов компании, а также их влияния на финансовые метрики.

ЛК "Роделен" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает оборудование и недвижимость. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.