30 марта. RUSBONDS.RU - Холдинг VK планирует разместить биржевые облигации объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения облигаций - 3 года. Размещение облигаций планируется в рамках действующей программы с регистрационным номером 4-00566-R-001P-02E от 20 апреля 2021 года.

Эмитентом выступит дочерняя компания холдинга - ООО "Мэйл.Ру Финанс". Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Размещение ожидается во второй половине апреля 2026 года.

Планируемое размещение биржевых облигаций не приведет к росту долга на конец 2026 года, заявляет компания. По итогам 2025 года чистый долг VK (без учета обязательств по аренде) составил 82 млрд рублей, сократившись в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом; cоотношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 3,6х. В течение 2026 года компания планирует улучшить данный показатель до диапазона 2-3x, что соответствует рыночным стандартам и отражает повышение финансовой устойчивости, отмечает компания.

"Размещение облигаций повысит финансовую устойчивость компании за счет сбалансированного подхода к управлению долговым портфелем и последовательному снижению стоимости обслуживания", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что продемонстрировала качественный переход от инвестиционной стадии к операционной эффективности в 2025 году: показатель EBITDA вышел из отрицательных значений и достиг 22,6 млрд рублей, все сегменты компании находятся в положительной зоне по рентабельности.

В сентябре компании предстоит погасить последний находящийся в обращении выпуск облигаций на 15 млрд рублей. Московская биржа в апреле 2021 года зарегистрировала бессрочную программу облигаций "Мэйл.ру финанс" на 100 млрд рублей.

В декабре 2025 года рейтинговое агентство АКРА присвоило МКПАО "ВК" кредитный рейтинг AA(RU).