30 марта. RUSBONDS.RU - Холдинг VK планирует разместить два выпуска биржевых облигаций - "фикс" и флоатер - общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения облигаций - 3 года, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Размещение облигаций планируется в рамках действующей программы с регистрационным номером 4-00566-R-001P-02E от 20 апреля 2021 года.

Эмитентом выступит дочерняя компания холдинга - ООО "Мэйл.Ру Финанс". Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Размещение ожидается во второй половине апреля 2026 года. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, ориентир доходности "фикса" - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3 года плюс 200 базисных пунктов. По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 200 б.п.

Оференты по займам - МКПАО "ВК" и ООО "ВК".

Планируемое размещение биржевых облигаций не приведет к росту долга на конец 2026 года, заявляет компания. По итогам 2025 года чистый долг VK (без учета обязательств по аренде) составил 82 млрд рублей, сократившись в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом; cоотношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 3,6х. В течение 2026 года компания планирует улучшить данный показатель до диапазона 2-3x, что соответствует рыночным стандартам и отражает повышение финансовой устойчивости, отмечает компания.

"Размещение облигаций повысит финансовую устойчивость компании за счет сбалансированного подхода к управлению долговым портфелем и последовательному снижению стоимости обслуживания", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что продемонстрировала качественный переход от инвестиционной стадии к операционной эффективности в 2025 году: показатель EBITDA вышел из отрицательных значений и достиг 22,6 млрд рублей, все сегменты компании находятся в положительной зоне по рентабельности.

В сентябре компании предстоит погасить последний находящийся в обращении выпуск облигаций на 15 млрд рублей. Московская биржа в апреле 2021 года зарегистрировала бессрочную программу облигаций "Мэйл.ру финанс" на 100 млрд рублей.

В декабре 2025 года рейтинговое агентство АКРА присвоило МКПАО "ВК" кредитный рейтинг AA(RU).