31 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "АПРИ" увеличило объем размещения пятилетних облигаций серии БО-002Р-14 с 2 млрд до 2,3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 31 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 25% годовых. Финальный ориентир установлен в размере 24,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 27,76% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,6 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк и "Риком-траст". Техразмещение запланировано на 3 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

В пресс-релизе компании сообщалось, что привлеченные денежные средства планируется направить на пополнение оборотного капитала под рост продаж и развитие новых проектов. В частности, средства будут направлены на строительство двух крупных санаторно-гостиничных комплексов в Кисловодске и Ессентуках, а также на проект в Ростовской области. Эти инвестиции позволят компании реализовать соглашение с локальным партнером и начать освоение суммарного объёма застройки в 550 тыс. кв. м.

В настоящее время в обращении находится 13 выпусков биржевых облигаций на сумму 10,9 млрд рублей.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости, в портфеле ГК насчитывается 14 проектов, два из них реализованы.

ПАО "АПРИ" летом 2024 года провело IPO и привлекло 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей.