3 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии БО-003Р-24 на уровне 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 3 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался, в финале составив 150 б.п.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 8 апреля.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В марте "Газпром" выходил на долговой рынок дважды: 5 марта компания разместила 4-летний флоатер на 20 млрд рублей по спреду к КС в 130 б.п., а 18 марта доразместила флоатер серии БО-003Р-07 в объеме 30 млрд рублей, в результате чего общий объем выпуска в обращении составил 70 млрд рублей (спред к КС - 150 б.п.). Оба размещения проходили без премаркетинга.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 28 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 865 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, 3 выпуска облигаций на 12,5 млрд юаней, три выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,25 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

Отношение чистый долг/EBITDA "Газпрома" на конец сентября 2025 года, по расчетам экспертов, могло составить 1,85х после 1,71х на конец июня.