9 апреля. RUSBONDS.RU - Банк ПСБ увеличил объем размещения облигаций с фиксированным купоном серии 004Р-02 с изначально заявленных 30 млрд до 40 млрд рублей, а флоатера серии 004Р-04 - с 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Таким образом, совокупный объем размещения вырос с 40 млрд до 55 млрд рублей.

Сбор заявок на трехлетний "фикс" и двухлетний флоатер прошел в четверг с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона по облигациям с фиксированной доходностью составлял не выше 14,45% годовых, спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не более 180 базисных пунктов. В итоге купон по "фиксу" был зафиксирован на уровне 14,05% годовых (соответствует доходности к погашению в 14,99%), по флоатеру - 160 б.п.

Организаторами выступают Локо-банк, МКБ, Совкомбанк и сам ПСБ. Техразмещение запланировано на 14 апреля. Минимальная сумма на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Эмиссиям присвоены ожидаемые кредитные рейтинги на уровне eAAA(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ПСБ на 67 млрд рублей и два выпуска субординированных бондов на 20,8 млрд рублей.

Банк ПСБ по итогам 2025 года занимал пятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".