RUSBONDS.RU - ООО "Легенда" 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на трехлетние "зеленые" дисконтные облигации серии 002P-06 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Цена размещения с учетом дисконта - 60% от номинала. Ориентир ставки квартального купона - 1,00% годовых (доходность к погашению - 20,14% годовых).

Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", банк "ДОМ.РФ" и Совкомбанк. ESG-консультанты - банк "ДОМ.РФ" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 16 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Накануне рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило мнение о соответствии эмиссии принципам "зеленых" облигаций и критериям "зеленого" инструмента финансирования. Как отметило агентство, компания запланировала выпуск облигаций с целью рефинансирования затрат на строительство энергоэффективных жилых многоквартирных домов с классом энергоэффективности не ниже А+ ("высочайший"). Согласно комментарию кредитных аналитиков, данный проект имеет положительный экологический эффект, вносит вклад в достижение целей устойчивого развития ООН и соответствует национальным и международным принципам "зеленого" финансирования.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8,5 млрд рублей.

Legenda Intelligent Development создана в 2010 году, занимается строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге и Москве.

Девелопер по итогам 2025 года увеличил выручку по МСФО на 34,5% по сравнению с 2024 годом - до 30,756 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 8,676 млрд рублей, чистый долг компании на конец прошлого года - 6,143 млрд рублей.