22 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Медскан" (входит в периметр консолидации АО "Атомэнергопром" госкорпорации "Росатом") установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 2 года 1 месяц (750 дней) на уровне 15,35% годовых, а также зафиксировало объем выпуска в размере 3,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,48% годовых. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.
Сбор заявок на эмиссию планируемым объемом до 4 млрд рублей прошел 22 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Книга заявок была переподписана в два раза.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал трейдинг", МБЭС, Совкомбанк, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и ТБанк. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruA(EXP).
Заем размещается в рамках программы облигаций "Медскана" на 100 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в начале июня 2025 года. В июле прошлого года эмитент разместил дебютный выпуск облигаций в рамках программы на 3 млрд рублей, спрос на него превысил предложение в три раза и составил более 9 млрд рублей.
В конце марта АКРА присвоило "Медскану" кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом. Агентство ожидает, что средневзвешенное за 2023-2028 годы отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей компании составит 2,7х.
В состав "Медскана" входят 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 452 лабораторных офиса в 31 регионе РФ. Флагманом группы является расположенный в Сколково российский филиал университетского госпиталя Hadassah.
"Медскан" по итогам 2025 года получил EBITDA по МСФО на уровне 5 млрд руб. после 3,9 млрд руб. в 2024 году, таким образом, рост показателя составил 28%.