14 мая. RUSBONDS.RU - Объем спроса в ходе сбора книги заявок нового типа облигаций ВЭБа с индексацией номинальной стоимости на величину прироста значения индекса RUONIA достиг 170 млрд рублей, что позволило эмитенту принять решение о снижении ставки и увеличении объема выпуска, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.
Сбор заявок на выпуск серии ПБО-002Р-58 планируемым объемом не менее 100 млрд рублей и сроком обращения 3 года и 1 месяц (1128 дней) прошел 13 мая. При открытии книги заявок ориентир ставки полугодового купона составлял не более 2% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале установился на уровне 1,85% годовых. Объем выпуска по итогам сбора заявок был зафиксирован в размере 150 млрд рублей.
"Еще один инновационный инструмент в линейке среднесрочных облигаций ВЭБ.РФ - первый линкер с привязкой к приросту индекса RUONIA на российском облигационном рынке - был позитивно воспринят как институциональными, так и розничными инвесторами. Доля розничных инвесторов достигла беспрецедентного для выпусков облигаций ВЭБ.РФ, номинированных в рублях, уровня - 22%", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский, процитированный в релизе.
По его словам, итоги книги заявок подтверждают, что госкорпорации удалось предложить рынку продукт, максимально отвечающий запросам инвесторов в текущих условиях. "Инструмент сочетает в себе преимущества флоатеров, линкеров, фондов денежного рынка. Инвесторам новый продукт обеспечивает наиболее высокую степень защиты от процентного риска, возможность автоматического реинвестирования средств на благоприятных условиях, а для ВЭБ.РФ - выступает оптимальным инструментом фондирования инвестиционных проектов, так как обеспечивает эффективную синхронизацию денежных потоков по активной и пассивной частям баланса, а также диверсификацию базы инвесторов за счет более широкого участия частных инвесторов, спрос которых превысил 30 млрд рублей", - добавил Вышковский.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Локо-банк, банк "ДОМ.РФ" и Совкомбанк. Агентом сделки является сам ВЭБ.
Техразмещение облигаций запланировано на 15 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста № 8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.
В настоящее время в обращении находится 36 выпусков биржевых облигаций госкорпорации суммарным объемом 1 трлн 328 млрд 839 млн рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $1,15 млрд.