15 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения 4-летних облигаций серии БО-003Р-22 в размере 3 млрд юаней, а также установило финальный ориентир ставки купона на уровне 7,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 1 млрд юаней прошел 15 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона сразу был сужен с 8,25-8,50% годовых до не выше 8,25% годовых, в ходе маркетинга он снижался еще дважды.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, номинал долговых бумаг - 1 тыс. юаней.
Расчеты при первичном размещении будут проходить по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении. При выплате купона/погашении - в китайских юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях (по официальному курсу ЦБ на дату выплаты купона/погашения).
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB, "Джи Ай Солюшенс" и Локо-банк. Техразмещение запланировано на 20 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.
В предыдущий раз "Газпром" выходил на долговой рынок в начале апреля с флоатером, объем которого по итогам маркетинга составил 40 млрд рублей, а спред к КС - 150 б.п. (при изначальном объеме не менее 20 млрд рублей).
С выпуском в юанях компания последний раз выходила в декабре 2025 года: тогда были размещены облигации на 3 млрд юаней по ставке 7,4% годовых. В июне ей предстоит погасить один из юаневых займов на 4,5 млрд юаней.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 29 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 905 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, три выпуска облигаций на 12,5 млрд юаней, три выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,25 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
Коэффициент долговой нагрузки "чистый долг (скорректированный )/EBITDA" "Газпрома" по итогам 2025 года вырос до 2,07х по сравнению с 1,85х на конец третьего квартала 2025 года и 1,83х на конец 2024 года.