19 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Ред Софт" 4 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций сери 002P-06 объемом не более 450 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки – не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 21,94% годовых. Срок обращения выпуска – 2 года 7 месяцев.
Предполагается амортизационная структура погашения: 45% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату выплаты 20-го купона, 55% от номинала – в дату выплаты 31-го купона. В результате индикативная дюрация составит порядка 1,8 года.
Организаторами выступят Альфа-Банк, Газпромбанк, "Риком-Траст", агентом по размещению – Газпромбанк.Техразмещение запланировано на 10 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Рейтинговое агентство АКРА в апреле повысило кредитный рейтинг ООО "Ред Софт" и облигаций компании до BBB(RU) с BBB-(RU), сохранив позитивный прогноз. "Повышение кредитного рейтинга ООО "Ред Софт" обусловлено улучшением показателей обслуживания долга и рентабельности. Поддержку оценке финансового риск-профиля оказывают очень высокая рентабельность, низкая долговая нагрузка и высокий показатель обслуживания долга. Ликвидность оценивается на среднем уровне, а давление на оценку оказывают небольшой размер компании и слабый денежный поток", – говорилось в пресс-релизе АКРА.
Сохранение "позитивного" прогноза по рейтингу отражает ожидания агентства относительно улучшения показателей долговой нагрузки, практик корпоративного управления, а также диверсификации выручки.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 250 млн рублей.
"Ред Софт" – российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, резидент "Сколково", предоставляющий различные услуги в области хранения и управления данными на основе собственных решений. Все продукты включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, одобренных для государственных органов.