20 мая. RUSBONDS.RU - Министерство финансов республики Саха (Якутии) установило финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 34006 объемом до 8,7 млрд рублей на уровне 13,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,60% годовых. По займу будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го и 19-го купонов, по 15% от номинала - в даты окончания 27-го и 30-го купонов, по 25% от номинала - в даты окончания 34-го и 36-го (погашение облигаций) купонов. В результате дюрация составит около 2,05 года.

Организаторами выступают Совкомбанк, Sber CIB и Газпромбанк, генеральным агентом - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги eА+(RU) и ruAA-(EXP) соответственно.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций Якутии (серий 35012-35016, 34005) на общую сумму 22,1 млрд рублей, сроки погашения по которым наступают в 2026-2029 годах. В ноябре региону предстоит погасить облигации на 1 млрд рублей с учетом амортизации.

Доходы бюджета Якутии на 2026 год утверждены в размере 337,04 млрд рублей, расходы - 349,79 млрд рублей, дефицит - 12,75 млрд рублей, или 3,65% расходов.

Объем долга региона по итогам 2025 года увеличился на 7% и составил 59 млрд рублей. На начало 2026 года долговой портфель был на 40% сформирован облигациями, 35% - бюджетными кредитами, 22% - государственными гарантиями и на 3% - кредитами коммерческих банков. Согласно графику, в этом году региону предстоит погасить 38% задолженностей, в 2027 году - 22%.