21 мая. RUSBONDS.RU - Книга заявок на выпуск трехлетних облигаций Якутии серии 34006 объемом 8,7 млрд рублей была переподписана более чем в два раза, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка, выступающего одним из организаторов в сделке.

Сбор заявок на долговые бумаги прошел 20 мая. По итогам сбора заявок ставка ежемесячного купона была зафиксирована на уровне 13,7% годовых, снизившись в ходе маркетинга на 45 базисных пунктов, что, по наблюдению организатора, стало рекордом с декабря 2023 года среди субфедеральных и муниципальных заемщиков.

Как отмечается в сообщении, в ходе формирования книги заявок был обеспечен широко диверсифицированный спрос со стороны частных и институциональных инвесторов, а также кредитных организаций.

"Наш ориентир - баланс интересов: минимизация расходов на обслуживание государственного долга и максимальное вовлечение всех категорий инвесторов. В прошедшей сделке этот баланс полностью соблюдён: купон 13,7% стал рекордным для рынка, а книга заявок переподписана более чем в два раза. Привлечённые средства будут направлены на финансирование социальных и инвестиционных программ, включая проекты в Арктической зоне", - отметил и.о. министра финансов республики Саха (Якутии) Иван Алексеев, процитированный в релизе.

По мнению первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, новый выпуск облигаций Якутии закономерно привлёк повышенное внимание инвесторов. "Данная сделка была закрыта без премии к уровням первичных размещений эмитентов AAA категории. Помимо достигнутого минимума для рынка по ставке, выпуск являет собой прообраз "арктических облигаций", поскольку часть средств от размещения данного выпуска эмитент планирует направить на развитие Арктики. Рынок заинтересован в появлении арктических облигаций с использованием лучших практик устойчивого финансирования", - заключил он.

Техразмещение выпуска запланировано на 22 мая. Организаторами помимо ГПБ выступают Совкомбанк и Sber CIB, генеральным агентом - Совкомбанк.

Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го и 19-го купонов, по 15% от номинала - в даты окончания 27-го и 30-го купонов, по 25% от номинала - в даты окончания 34-го и 36-го (погашение облигаций) купонов. В результате дюрация составит около 2,05 года.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги eА+(RU) и ruAA-(EXP) соответственно.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций Якутии на общую сумму 22,1 млрд рублей, сроки погашения по которым наступают в 2026-2029 годах. В ноябре региону предстоит погасить облигации на 1 млрд рублей с учетом амортизации.

Доходы бюджета Якутии на 2026 год утверждены в размере 337,04 млрд рублей, расходы - 349,79 млрд рублей, дефицит - 12,75 млрд рублей, или 3,65% расходов.

Объем долга региона по итогам 2025 года увеличился на 7% и составил 59 млрд рублей. На начало 2026 года долговой портфель был на 40% сформирован облигациями, 35% - бюджетными кредитами, 22% - государственными гарантиями и на 3% - кредитами коммерческих банков. Согласно графику, в этом году региону предстоит погасить 38% задолженностей, в 2027 году - 22%.