25 мая. RUSBONDS.RU - ОАО "РЖД" установило финальный ориентир ставки купона дисконтных облигаций серии 001Р-53R планируемым номинальным объемом 25 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,07% годовых. Срок обращения долговых бумаг - 3,9 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб., цена размещения - 90% от номинала. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны.

Сбор заявок прошел 25 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 11,1% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.

Организаторы размещения - Альфа-банк, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал трейдинг", МКБ и ИБ "Синара", агент - Газпромбанк.

Техническое размещение выпуска пройдет 28 мая. Ожидается, что облигации будут иметь второй уровень листинга на Мосбирже.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям по включению в ломбардный список ЦБ.

Облигации будут доступны для покупки неквалифицированным инвесторам.

Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в 2025 г. упала в 22 раза и составила 2,3 млрд руб. против 50,7 млрд руб. годом ранее, сообщалось в отчете компании. Показатель EBITDA холдинга РЖД в 2025 г. вырос на 16,9% и составил 1 трлн 59,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 29,1% с 27,5% в 2024 г. Отношение чистый долг/EBITDA составило 3,37х при установленном предельном значении 3,5х.

Как сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" глава РЖД Олег Белозеров, на 2026 год компания ставит для себя жесткое ограничение мультипликатора чистый долг/EBITDA в 3,9х.