29 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Инновационные системы пожаробезопасности" ("ИСП", Тольятти) установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 300 млн рублей на уровне 21% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,15% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 23% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Организаторами выступают Газпромбанк и Альфа-банк. Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

Как сообщалось, Московская биржа 7 мая зарегистрировала программу облигаций "ИСП" серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ранее организация на публичный долговой рынок не выходила. В апреле АКРА присвоило эмитенту рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом. По расчетам АКРА, средневзвешенное за 2023-2028 годы отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей с учетом привлекаемого финансирования будет находиться на уровне 0,7х, что соответствует очень низкой оценке долговой нагрузки. При расчете долговой нагрузки в прогнозных периодах агентство учитывало планы компании по размещению дебютного выпуска облигаций в 2026 году на 300 млн рублей для финансирования инвестиционной программы, направленной на развитие производственной базы.

"ИСП" - разработчик и производитель автоматических систем газового пожаротушения. Компания имеет производственная базу в Тольятти площадью более 3 тыс. кв. м, а также сборочную площадку в Казахстане.