RUSBONDS.RU - ПАО "ДОМ.РФ" 15 июня проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-09 и офертой через полгода объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". Ориентир надбавки - не выше 100 б.п.

Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 17 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

По займу предоставлена гарантия Минфина РФ: гарант обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций, в случае существенного нарушения условий по облигациям.

В предыдущий раз госкорпорация размещала флоатер со сроком обращения 1,5 года и офертой через полгода в декабре. Объем размещения тогда составил 22 млрд рублей, спред к КС - 80 б.п.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков классических облигаций корпорации общим объемом 26,6 млрд рублей и 19 выпусков биржевых бондов на 513 млрд рублей.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства РФ. Компания в ноябре прошлого года провела IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. Госдоля в "ДОМ.РФ" по итогам сделки снизилась со 100% до 89,9%.