15 июня. RUSBONDS.RU - АО "Алиум" (входит в "Биннофарм групп") увеличило объем размещения двухлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 с 3 млрд до 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки купона - 17,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок на эмиссию прошел 15 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 18% годовых.
Организаторами выступают "Велес Капитал", Газпромбанк, "Риком-Траст", Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Как сообщалось, Московская биржа 4 июня зарегистрировала программу облигаций "Алиума" серии 001Р объемом 50 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
В апреле "Эксперт РА" присвоило АО "Алиум" кредитный рейтинг на уровне ruA и установило статус "под наблюдением". Это было обусловлено повышением уровня долговой нагрузки и недостаточными результатами группы компаний ООО "Биннофарм групп" по итогам 6 месяцев 2025 года, а также потенциальными рисками недостижения показателей, заложенных в рейтинговую модель в ходе последней актуализации кредитного рейтинга группы, отмечало агентство.
АО "Алиум" является одним из ключевых операционных активов группы "Биннофарм" в области биотехнологий и лекарственных препаратов твердых форм, держателем её объектов интеллектуальной собственности.
"Биннофарм групп" разрабатывает и производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств. Фармхолдинг объединяет следующие производственные площадки в РФ: ПАО "Синтез" (Курган), АО "Алиум" (г.Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (Зеленоград), АО "Биоком" (Ставрополь) и R&D-центр (Красногорск). В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций эмитента на 24,5 млрд рублей.