19 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Эн+ Гидро" установило финальный ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 001PС-10, номинированных в юанях, на уровне 8,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 19 июня с 11:00 до 15:00 мск. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней, объем будет определен позднее. Диапазон ориентира ставки купона при открытии книги заявок составлял 8,75-9,00% годовых, в процессе маркетинга он один раз снижался.
Расчеты по облигациям при первичном размещении будут производиться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях; при выплате купона/погашении - в китайских юанях или рублях.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 24 июня. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн рублей в юанях. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В качестве обеспечения по выпуску предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "Эн+ Холдинг" и АО "Эн+ Генерация".
АКРА 5 июня повысило кредитные рейтинги En+ Group и её структур до AА-(RU), изменило прогноз на стабильный. По расчетам агентства, в 2025 году показатель долговой нагрузки (отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей) составил 2,7х (2,6х по результатам 2024 года); показатель покрытия процентных платежей (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) в 2025 году составил 2,2х (2,8х по результатам 2024 года) на фоне роста процентных платежей.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ООО "Эн+ Гидро" на 9,6 млрд юаней и выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей.
En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").