23 июня. RUSBONDS.RU - СФО "СБ Секьюритизация 5" с 23 июня до 13 июля принимает заявки на облигации с залоговым обеспечением классов АР1, АР2 и АС совокупным объемом до 56 млрд рублей, сообщил Сбербанк.

Ориентир ставки купона бондов класса АР1 – до 15,5% годовых, класса АР2 – до 15,1% годовых, класса АС – до 15,5-15,7% годовых. Ориентирам соответствуют доходности до 16,62%, до 16,15% и до 16,62-16,82% годовых. Длительность первого купона – 74 дня, последующие купоны ежемесячные. Срок обращения выпусков – около 9 лет, срок погашения бондов – 26 июня 2035 года.

Организатор и агент по размещению – SberCIB. Как сообщалось, техразмещение четырех выпусков номинальным объемом 80 млрд рублей каждый (серий АР1, АР2, АС и Б) начнется 14 июля. Потенциальным приобретателем облигаций класса Б является Сбербанк.

В марте Сбербанк сообщал, что планирует в текущем года осуществить четыре размещения облигаций в рамках секьюритизации кредитов совокупным объемом до 100 млрд рублей. В том же месяце банк разместил три транша облигаций эмитента СФО "СБ Секьюритизация 4" на общую сумму почти 41 млрд рублей.

В 2025 году Сбербанк провел две сделки секьюритизации (эмитентами выступили СФО "СБ Секьюритизация 2" и СФО "СБ Секьюритизация 3") в июне и ноябре, общий портфель секьюритизированных потребительских кредитов за год превысил 35 млрд рублей. Младшие транши облигаций данных выпусков Сбер выкупил как банк-оригинатор.

СФО "СБ Секьюритизация 5" специализируется на эмиссионной деятельности. Управляющей компанией выступает АО "Финансовый институт".