25 июня. RUSBONDS.RU - ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по ипотечным облигациям с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-67 объемом 23,7 млрд рублей на уровне 128 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 25 июня с 11:00 до 14:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 135 б.п.

Дата погашения выпуска - 28 февраля 2057 года, ожидаемая дюрация - около 3,2 года.

Букбилдинг проводится по величине надбавки к ключевой ставке Банка России. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные (с датами выплат 28-го числа каждого месяца) переменные купоны.

Организатором, агентом по размещению и оригинатором выступает банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 30 июня. Принять участие в размещении могут только квалифицированные инвесторы.

В настоящее время в обращении находятся 63 выпуска биржевых облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 2,006 трлн рублей и 20 выпусков классических облигаций на 78,7 млрд рублей.