26 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) аккумулировал средства, необходимые для полного погашения выпуска облигаций серии БО 001Р-02 объемом 4 млрд рублей и выплаты финального купонного дохода, говорится в сообщении компании.
Трехлетний выпуск серии 001Р-02 на 4 млрд рублей был размещен в июле 2023 года по ставке квартального купона 11,8% годовых до погашения. Выпуск был размещен дочерней структурой холдинга - ООО "ВУШ".
"Погашение выпуска будет осуществлено 2 июля 2026 года в полном объеме и в установленный срок", - говорится в сообщении "ВУШ Холдинга".
Компания напоминает, что следующее крупное погашение облигационного долга запланировано на август 2027 года.
"Текущий уровень ликвидности позволяет Whoosh одновременно исполнять финансовые обязательства, обеспечивать операционную деятельность и реализовывать планы развития бизнеса", - заверяет компания.
Ранее сообщалось, что в конце мая компания завершила размещение трехлетних облигаций номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,67% займа на 666 млн 653 тыс. рублей. Размещение продолжалось с 28 апреля. С 23 июня "ВУШ" начал размещение еще одного займа, номинальным объемом 1 млрд рублей, на текущий момент выпуск реализован примерно на 50%, эмитент продлил размещение до конца июля. Всего в настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций эмитента на 15,2 млрд рублей.
Компания также отмечает, что сохраняет прогноз на 2026 год: выручка - свыше 14 млрд рублей, EBITDA - более 4,5 млрд рублей и рентабельность по EBITDA - выше 30%.
"Цель Whoosh по итогам года состоит в снижении отношения чистого долга к EBITDA до уровня ниже 3х (по итогам 2025 года было 3,69х - ИФ) за счет роста свободного денежного потока, дисциплинированного контроля капитальных затрат и повышения отдачи от существующего флота", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что операционные результаты начала сезона подтверждают восстановление динамики бизнеса: в мае количество поездок по группе выросло на 15% год к году, аналогичный рост был достигнут в России и СНГ. Компания увеличивает количество поездок без пропорционального расширения парка за счет повышения доступности самокатов, более эффективного размещения флота и улучшения продуктовых сценариев.