17 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Автобан-финанс" зафиксировало объем размещения 6-летних облигаций серии БО-П07 с офертой через 2 года и 1 месяц (750 дней) в размере 5 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 3 млрд рублей прошел 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Для 1-го купона используется значение КС, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок. Для купонных периодов со 2-го по 25-й включительно используется значение КС, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 410 б.п. По итогам маркетинга спред к КС ЦБ установлен в размере 350 б.п. Ставка 1-го купона - 20% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид", Совкомбанк (SVCB) и ТБанк (T), агентом - "Синара". Техразмещение запланировано на 20 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, предназначен только для квалифицированных инвесторов.
По займу предоставлено обеспечение в форме поручительства от АО "ДСК "Автобан", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан".
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 18 млрд рублей.
Группа "Автобан" - одна из крупнейших инфраструктурных строительных компаний, оперирующих на территории РФ, осуществляет преимущественно строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений. На текущий момент крупнейшими проектами являются проектирование и строительство двух этапов скоростной автомагистрали М-12 Москва - Казань, а также строительство обхода Тольятти в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".
"Автобан-финанс" - финансовая компания, созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы "Автобан" на облигационном рынке.