31 марта. RUSBONDS.RU - АО "Автобан-финанс" установило объем размещения облигаций с фиксированным купоном серии БО-П08 на уровне 8,5 млрд рублей, флоатера серии БО-П09 - на уровне 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на два 6-летних выпуска облигаций - "фикс" серии БО-П08 и флоатер серии БО-П09 - прошел 31 марта с 11:00 до 15:00 мск. Планировалось, что общий объем займов составит не менее 5 млрд рублей. По "фиксу" предусмотрена оферта через 2 года и 9 месяцев (990 дней), по флоатеру - через 1 год и 9 месяцев (630 дней). Купоны по займам ежемесячные.
При открытии книги заявок ориентир по "фиксу" составлял не выше 17,5% годовых, ориентир спреда к КС по флоатеру - не выше 400 б.п. Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен в размере 16,90% годовых (доходность к оферте - 18,27% годовых), спреда к КС по флоатеру - 350 б.п.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", инвестиционный банк "Синара", " Джи Ай Солюшенс", Локо-банк, ИФК "Солид", Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 3 апреля. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.
По выпускам предоставлено поручительство от АО "ДСК "Автобан", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан".
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 23 млрд рублей.
ИСК "Автобан" - одна из крупнейших российских дорожно-строительных компаний, головная компания группы "Автобан". Генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства (Росавтодора) и госкомпании "Автодор". Объём реализованных проектов ГЧП превышает 200 млрд рублей.
АО "Автобан-финанс" - специализированная компания группы, созданная в целях привлечения долгового финансирования и управления ценными бумагами.