1 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Совкомбанк лизинг" 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на два выпуска облигаций общим объемом не менее 5 млрд руб. – 3-летний выпуск серии БО-П17 и 2-летний БО-П18, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску БО-П17 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки – не выше 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,81% годовых.
По выпуску БО-П18 будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред не более 350 б.п.
Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 17 декабря.
Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер – после прохождения теста.
Эмиссия обеспечена ковенантным пакетом. Событие досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций – утрата контроля ПАО "Совкомбанк" над эмитентом.
У "Совкомбанк лизинга" действуют рейтинги ruАА- (стабильный) от "Эксперт РА" и АА-(RU) (стабильный) от АКРА.
ООО "Совкомбанк лизинг" – крупная по размеру активов компания, специализирующаяся на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта. Головной офис находится в Москве, региональные представительства функционируют во всех федеральных округах РФ.