30 октября. RUSBONDS.RU - ГК "Самолет" установила финальный ориентир ставки ежемесячных купонов облигаций серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд рублей на уровне 13% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск с возможностью обмена в акции проходит до 18:50 мск 30 октября.
Номинал одной облигации - 50 тыс. рублей. Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения (с даты окончания 6-го купона) облигаций обменять их на акции ПАО "ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий (для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства). Референсная цена акции представляет собой среднеарифметическое значение цен закрытия акции по итогам основной торговой сессии на Мосбирже за 5 торговых дней до открытия книги заявок и за период сбора книги заявок.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), "Старт капитал", Альфа-банк, ТБанк (T) и Совкомбанк (SVCB), агентом - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №13.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 91,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.
ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ, по объемам ввода жилья по итогам 9 месяцев занимает второе место. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, были Михаил Кенин (в августе ушел из жизни) и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.