18 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Эталон-финанс" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 002P-04 на уровне 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Изначально объем выпуска заявлялся как не менее 1,5 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона - 20,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные.
Сбор заявок проходил 18 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги ориентир ставки купона составлял не выше 20,5% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, "Джи Ай Солюшенс", инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк (SVCB) и ТБанк (T), агентом - ИБ "Синара". Техразмещение запланировано на 21 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruA-(EXP).
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций эмитента на 29,25 млрд рублей.
Группа "Эталон" (ETLN) фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года являлась АФК "Система" (AFKS) (48,8%).
Головная компания девелопера - Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, - в июле стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп".
В ноябре "Эталон" планирует размещение акций. Привлеченные в ходе SPO средства планируется направить на финансирование приобретения АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система".