10 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Софтлайн" (SOFL) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения два года и 10 месяцев (1041 день) объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 19,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,34% годовых. Купоны ежемесячные.
Сбор заявок проходит 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 20,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB) и Sber CIB, агентом - ГПБ. Дата техразмещения - 13 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В июне "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ПАО "Софтлайн" на уровне ruBBB+, изменив прогноз на позитивный. Изменение прогноза было обусловлено ростом масштабов деятельности компании и доли собственных решений в структуре выручки и валовой прибыли, что в свою очередь, по ожиданиям агентства, положительно повлияет на долговые метрики и показатель рентабельности компании в среднесрочной перспективе.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций эмитента на 6 млрд рублей с погашением 20 февраля текущего года (размещался в рамках программы облигаций серии 002Р). В декабре 2025 года "Софтлайн" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, а также установил возможность размещения в рамках программы дисконтных облигаций.
ПАО "Софтлайн" - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.
По предварительным данным показатель скорр. EBITDA за 2025 год вырос на 13% - до 8 млрд рублей. При этом компания подтверждает, что отношение скорректированного чистого долга к скорр. EBITDA группы на 31 декабря 2025 года ожидается на уровне не более 2х.