6 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "ПР-лизинг" 19 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение облигаций серии 003Р-01 объемом не менее $20 млн с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки купона - не выше 14,00% годовых (доходность к погашению не выше 14,94% годовых). Купон будет выплачиваться 28 числа каждого месяца, начиная с 28 ноября 2025 года.
Срок обращения выпуска составит около 2 лет и 7 месяцев (947 дней), по нему предусмотрена амортизационная структура погашения: по 11% от номинала будет выплачено в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го ,17-го, 20-го, 23-го, 26-го и 29-го купонов, еще 12% номинала в дату выплаты 32-го купона. Номинал облигаций - $100.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), "Риком-траст" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 24 ноября. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении.
Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 003Р объемом 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной Мосбиржей в октябре.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций эмитента на 5,65 млрд рублей.
"ПР-лизинг" - средняя по размеру универсальная лизинговая компания, занимающаяся преимущественно финансовым лизингом транспортных средств и оборудования для клиентов из различных отраслей и регионов РФ. Компания является крупнейшим активом инвестиционного холдинга Simple Solutions Capital, в который помимо нее входят финансовые (лизинговая компания ООО "ПР-Лизинг.ру", ООО "ПР-Факторинг") и нефинансовые компании.