21 мая. RUSBONDS.RU - АО "Рольф" увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-10 вдвое - с 1 млрд до 2 млрд рублей, а также установило финальный ориентир ставки купона в размере 19,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 21 мая с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся, ему соответствует доходность к погашению на уровне 21,34% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 26 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций эмитента на 5 млрд рублей. 25 мая компании предстоит погасить два выпуска на общую сумму 1 млрд рублей.
НКР в конце марта присвоило "Рольфу" рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом. В феврале "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB с ruBBB+, сохранив развивающийся прогноз. Также у эмитента действует рейтинг АКРА (установленный в августе 2025 года) на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
Как отмечается в релизе НКР, после изменений структуры собственности компании и привлечения инвестиционного кредита на приобретение компании новым акционером (АО "ПромАгроЛогистика") долговая нагрузка "Рольфа" существенно выросла: на конец I полугодия 2025 года, по расчётам НКР, совокупный долг в 6,1 раза превышал OIBDA с учётом корректировок по методологии агентства. По итогам I полугодия 2026 года НКР ожидает, что отношение совокупного долга к OIBDA составит 2,8, что соответствует умеренной долговой нагрузке.
Сеть автодилера "Рольф" насчитывает 60 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, а также совместные проекты в Самаре, Уфе и Новосибирске.