17 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Талан-финанс" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-04 в размере 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 17 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок планируемый объем выпуска составлял не менее 1 млрд рублей, а ориентир спреда к ключевой ставке - не выше 550 б.п.
По выпуску будут предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда - 500 б.п.
По займу планируется амортизационная структура погашения: по 20% от номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 24-го, 27-го, 31-го, 34-го, 36-го купонов.
Организаторы - Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
Оферентом выступит ООО "Созидание" (рейтинг ruBBB со стабильным прогнозом от "Эксперт РА").
В конце мая эмитент увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 10 млрд рублей. Программа бондов компании была зарегистрирована Мосбиржей в декабре 2018 года, в её рамках были размещены три выпуска облигаций, все они уже погашены. Облигации в рамках 15-летней программы могут размещаться на срок до 10 лет.
Материнской консолидирующей компанией группы "Талан" является застройщик - ООО "Созидание", специализирующийся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости. Группа была основана в 2002 году в Ижевске, на сегодняшний день это федеральный девелопер, работающий в 12 регионах России.