15 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 20 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 23,45% годовых.
Организаторами выступают БКС КИБ, инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид" и Совкомбанк, агентом - ИБ "Синара".
Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В марте девелопер разместил "зеленый" флоатер на 6 млрд рублей по спреду к КС на уровне 500 б.п.
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании на 28,9 млрд рублей.
"Брусника" - российская девелоперская компания, основанная в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Девелопер строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.