26 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "ВИС финанс" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П11 объемом не более 2,5 млрд рублей на уровне 17,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых.
Сбор заявок проходит 26 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 17,25% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB), инвестбанк "Синара" и ТБанк (T). Поручитель - группа "ВИС" (рейтинг поручителя ruA+ от "Эксперт РА" и AA-.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами).
Техразмещение запланировано на 3 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании на 18,5 млрд рублей. В конце марта эмитент погашает один из займов на 1,5 млрд рублей.
Группа "ВИС" - российский инфраструктурный холдинг, ведет операционную деятельность с 2000 года, работая в основном с использованием механизма государственно-частного партнерства. Компания построила более сотни крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в РФ и Европе.
Общий портфель контрактов холдинга сформирован до 2047 года. По данным его сайта, в инвестиционной стадии сейчас находятся такие инфраструктурные проекты, как мост через реку Лену в Якутске, мост через Калининградский залив, а также ряд социальных и промышленных объектов.