3 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Промомед ДМ" установило объем размещение двухлетних облигаций серии 002P-03 на уровне 6,8 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.
Сбор заявок на флоатер планируемым объемом до 4 млрд рублей прошел 27 февраля.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 220 б.п.
Организаторы - Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB). Агент - ГПБ.
Техразмещение запланировано на 4 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора. Минимальная заявка при размещении - 1,4 млн рублей.
Поручитель по займу - АО "Биохимик" (BIOH), кроме того, по выпуску будет предоставлен ковенантный пакет на уровне головной компании - ПАО "Промомед" (PRMD) (в него в том числе входит превышение мультипликатора чистый долг/EBITDA более 3,0х и максимальные дивидендные платежи выше 50% от прибыли).
В конце декабря "Промомед" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 10 млрд до 20 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 8,5 млрд рублей. Один из выпусков - на 3,5 млрд рублей с погашением 27 марта текущего года.
"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик". ПАО "Промомед" в июле 2024 года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей. Группа является одной из ведущих на фармацевтическом рынке РФ, осуществляя разработку, производство инновационных лекарственных средств и их вывод на рынок РФ и стран СНГ.
Показатель чистый долг/ EBITDA LTM на 30 июня 2025 года составлял 2,0х.