21 апреля. RUSBONDS.RU - МКПАО "Озон" зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-02 в размере 15 млрд рублей, а также установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 200 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на эмиссию бондов со сроком обращения 2,5 года и планируемым объемом не менее 10 млрд рублей прошел 21 апреля c 11:00 до 15:00 мск. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда к КС при открытии книги заявок составлял не выше 275 б.п., в ходе маркетинга он трижды снижался.
Техразмещение флоатера запланировано на 24 апреля. Агент по размещению - АО "Старт капитал". Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора.
Первоначально Ozon проводил премаркетинг двух выпусков дебютных облигаций - "фикса" серии 001Р-01 и флоатера серии 001Р-02 - на общую сумму не менее 15 млрд рублей, однако накануне сбора заявок принял решение отказаться от "фикса" в пользу флоатера.
Ozon планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии бондов, на рефинансирование текущих долговых обязательств и общекорпоративные цели.
Московская биржа 16 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций МКПАО "Озон" серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее эмитент с выпусками облигаций не выходил, холдинговая компания ООО "Озон Капитал" (объединяет большинство финансовых сервисов группы Ozon) размещала выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА).
В ноябре 2025 года и марте 2026 года МКПАО "Озон" были присвоены кредитные рейтинги на уровне ruA от "Эксперт РА" и A.ru от НКР, прогнозы по рейтингам - стабильные. По расчетам НКР, отношение совокупного долга к OIBDA "Озона" снизилось с 10,28 в 2024 году до 3,05 в 2025 году, и НКР ожидает дальнейшего снижения метрики по итогам 2026 года.