27 февраля. RUSBONDS.RU - АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-07R с 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,6% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка ежемесячного фиксированного купона установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 16,08% годовых.
"Мы традиционно уделяем большое внимание итоговой доходности и справедливому проценту аллокации, чтобы выстроить долгосрочные взаимовыгодные отношения с инвесторами. Текущий показатель доходности отражает высокий уровень спроса на новый выпуск - он более чем в два раза превысил итоговый объем. При этом спрос со стороны розничных инвесторов составил почти 6 млрд рублей", - отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов, процитированный в релизе.
Из общего объема денежных средств, полученных от размещения, 4 млрд рублей будут направлены на рефинансирование в апреле облигаций Selectel серии 001P-04R, 3 млрд рублей - на развитие ключевых продуктов компании и поддержание ее дальнейшего роста.
Организаторами выступают ИК "Табула раса" и GI Solutions. Техразмещение запланировано на 4 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 17 млрд рублей. В этом году эмитенту предстоит два погашения: в апреле, а также в августе (выпуск на 3 млрд рублей).
"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.
Выручка компании за 9 месяцев 2025 года выросла на 42% - до 13,5 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 44%, до 7,8 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,7х на 30 сентября 2025 года.