23 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) завершило размещение облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1 год и 3 месяца объемом 1 млрд рублей, сообщил эмитент.
Выпуск был размещен с переподпиской в 1,5 раза, при этом наибольший интерес к эмиссии – более 95% – зафиксирован со стороны физических лиц. В размещении приняли участие свыше 4,6 тысяч инвесторов, средний чек составил более 200 тысяч рублей. Привлеченные средства будут направлены на развитие группы компаний и замещение текущих кредитных инструментов.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску 001Р-03 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.
Как сообщалось ранее, 28 мая компания также планирует провести сбор заявок на 2-летний флоатер объемом не более 2 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда – не выше 400 б.п.
Организатором и агентом по размещению обоих займов выступает компания БКС. Оферент – ООО "Симпл групп". Техразмещение выпуска серии 001Р-04 запланировано на 2 июня. Флоатер будет доступен только квалифицированным инвесторам, минимальный лот – 1,4 млн рублей.
Simple Group имеет кредитный рейтинг А-(RU) со «стабильным» прогнозом, присвоенным агентством АКРА.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
Simple Group – импортер тихих, игристых и шампанских вин. В портфеле компании более 5 тыс. вин из 45 стран, коллекция брендов крепких спиртных напитков в каждой значимой категории, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. В группу также входит розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина simplewine.ru), ресторан Grand Cru, медиагруппа Simple Media и школа вина "Энотрия".