28 октября. RUSBONDS.RU - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" увеличило объем размещения социальных облигаций 12-й серии со сроком обращения 2,3 года (846 дней) с первоначально запланированных 20 млрд рублей до 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер прошел 28 октября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 200 б.п., в ходе маркетинга он один раз был снижен, в финале составив 165 б.п.
По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны (1-й купон - 27 дней, остальные - квартальные), которые определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + надбавка.
По выпуску предоставлена гарантия от ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей.
Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 30 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.
Цель размещения выпуска - финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры. Планируется включение эмиссии в "Сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития" Московской биржи, а также получение заключения от "Эксперт РА" о соответствии выпуска принципам социальных облигаций.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков социальных и инфраструктурных облигаций общества на 120 млрд рублей.
СОПФ было создано в рамках "ДОМ.РФ" для реализации механизма инфраструктурных облигаций с использованием бондов специализированных обществ проектного финансирования. Основная деятельность компании - выпуск облигаций, средства от размещения которых направляются на финансирование строительства (проектирования, реконструкции) объектов социальной, инженерной, дорожно-транспортной и IT-инфраструктуры, а также наёмных домов через выдачу займов застройщикам, концессионерам и частным партнерам, дочерним обществам субъектов РФ. Ключевые цели финансируемых проектов - обеспечение жилищного строительства, достижение инфраструктурной обеспеченности территорий и развитие городской среды.