28 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Реиннольц" 14 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,05% годовых. Условиями эмиссии предполагается амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.
По займу предусмотрен ковенантный пакет, в частности, условием для досрочного погашения станет превышение показателя долг с учетом арендных обязательств/EBITDA выше 4,5х.
Организаторами выступают Газпромбанк и Альфа-банк. Техразмещение запланировано на 19 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
Планируется включение займа в сектор роста Московской биржи.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 328,1 млн рублей.
Группа "Реиннольц" специализируется на разработке и производстве теплообменного оборудования, оборудования для процессов подготовки воды и очистки стоков под брендом ReinnolC, а также комплексных решений на его основе.