19 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Реиннольц" 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом не более 250 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 25,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 27,45% годовых. Предполагается амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и Первоуральскбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
Планируется включение займа в сектор роста Московской биржи.
В начале октября "Эксперт РА" присвоило компании кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом. По оценке агентства, отношение чистого долга с учетом аренды на отчетную дату (31 декабря 2024 года) к EBITDA за 2024 год составило около 1,7х, что кратно ниже уровня в 3,9х годом ранее. Снижение показателя произошло на фоне как роста показателя EBITDA, так и роста общего объема привлечения кредитных средств, отмечало агентство. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга оказала умеренно высокая процентная нагрузка - по итогам 2024 года отношение EBITDA к процентным затратам составило 3,8х против 1,8х годом ранее. Агентство не ожидает восстановления показателя до уровня выше 2,0х ранее 2026 года на фоне сохранения жёстких денежно-кредитных условий в краткосрочной перспективе.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 108,1 млн рублей.
Группа "Реиннольц" специализируется на разработке и производстве теплообменного оборудования, оборудования для процессов подготовки воды и очистки стоков под брендом ReinnolC, а также комплексных решений на его основе.