7 октября. RUSBONDS.RU - Владельцы 3-летних облигаций ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) серии 001Р-01 объемом 1 млрд руб. получили право требовать досрочного погашения бондов, сообщил эмитент.
Такое право возникло в связи с тем, что консолидированная финансовая отчетность не была раскрыта эмитентом в срок не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года.
Владельцы облигаций могут направить заявления, содержащие требование о досрочном погашении, в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом информации о возникновении такого права (после 6 октября). Эмитент обязан погасить бонды не позднее 7 рабочих дней после даты окончания указанного срока.
ООО "Электрорешения" разместило дебютный выпуск в июле 2023 года. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 12,30% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,68% годовых. Купоны квартальные.
Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-01-00067-L-001P и включила ее в третий уровень котировального списка.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 5 млрд руб., зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2021 года.
Как отмечалось ранее в пресс-релизе эмитента, привлеченные средства планировалось направить на наращивание и модернизацию производства, новые разработки, расширение производственных мощностей, развитие R&D, внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.
EKF занимается разработкой, производством и продажей электрооборудования и решений на его основе. В ассортименте компании представлено более 17 тыс. наименований в 36 товарных направлениях. Производственная база EKF включает собственные заводы во Владимирской области, испытательную лабораторию, конструкторское бюро, а также семь логистических центров в России, Казахстане, Узбекистане и Китае. В 2022 году компания была включена в перечень системообразующих предприятий Минпромторга. Владеет "Электрорешениями" гонконгская Rekamos Ltd., ее бенефициары, согласно инвестиционному меморандуму компании - Евгений Ойстачер и Дмитрий Назаров.
Сейчас в процессе размещения находится второй выпуск облигаций "Электрорешений" на такую же сумму, 1 млрд рублей. По итогам прошедшего 2 октября сбора заявок ставка купона 2-летних облигаций была установлена на уровне 22,50% годовых (соответствует доходности к погашению 24,98% годовых). Техразмещение начинается 7 октября и продлится при необходимости до 7 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
СПОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Параллельно новый поворот произошел в судебном споре о налоговых претензиях к "Электрорешениям". Еще в начале марта текущего года суд удовлетворил иск межрайонной инспекции ФНС №3 по Московской области о взыскании с "Электрорешений" налоговой задолженности на 2,05 млрд рублей. На денежные средства компании в пределах этой суммы был наложен арест. После этого "Электрорешения" обратились в суд с заявлением о замене одной обеспечительной меры на другую, а именно - снижении подлежащей аресту суммы до 585,75 млн руб.
Свое заявление компания мотивировала тем, что что арест денежных средств приведет к дефолту по обязательствам и банкротству компании уже через 3 месяца. Ответчик сообщил, что обладает кредитными обязательствами перед банками на сумму 9 млрд руб., обязательствами по договорам перед поставщиками и покупателями, а также обязательствами перед держателями облигаций. Суд счел доводы компании обоснованными и заменил арест денежных средств на расчетных счетах компании в размере 2 млрд руб. на обеспечительные меры в виде запрета совершения сделок с движимым и с недвижимым имуществом на сумму более 385,7 млн руб. и ареста денежных средств в размере 200 млн руб.
В июле это решение устояло в апелляции, однако 25 сентября Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу инспекции ФНС и вернул ранее принятые обеспечительные меры. Аргумент ответчика (риски из-за заморозки 2 млрд руб. для хозяйственной деятельности, выполнения обязательства перед контрагентами, выплаты зарплаты, угроза срыва поставок товаров в адрес "социально значимых муниципальных объектов") кассационная инстанция, вслед за налоговым органом, сочла не подтвержденными и не доказанными. Кроме того, суд отметил, что обеспечительная мера должна быть соразмерной, а компания не представила доказательств, что арест 200 млн руб. денежных средств, а также недвижимого и движимого имущества общей стоимостью около 385 млн руб., предложенный взамен первоначального, отвечает этому требованию. В полном объеме решение кассации изготовлено 29 сентября.
Разворот решения по обеспечительным мерам "Электрорешения" отразили в инвестиционном меморандуме к новому выпуску облигаций несколько дней назад, а в понедельник, 6 октября, опубликовали этот фрагмент сообщением о существенном факте на ленте раскрытия информации.
Решение Арбитражного суда Московского округа "было ожидаемым, и в целях исполнения данных мер компания аккумулирует указанную сумму на отдельном банковском счете", говорится в меморандуме и сообщении. "При этом остальные денежные средства и счета ООО "Электрорешения" не подпадают под действие обеспечительных мер, в силу чего данная ситуация не повлияет на бесперебойное функционирование компании, которая продолжает работу в обычном режиме", - сказано там.
В настоящее время готовится развернутая правовая позиция "Электрорешений", изучаются документы, представленные налоговой инспекцией в материалы дела, сообщила компания.