19 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 23,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир в ходе маркетинга не изменялся, ему соответствует доходность к погашению в размере 26,21% годовых. Купоны - фиксированные ежемесячные.
Организаторами выступают Альфа-банк и Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 25 февраля. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 5 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2021 года. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций объемом 1,44 млрд рублей. Один из них - на 445,3 млн рублей - с погашением в июле.
Рейтинг эмитента от АКРА с марта прошлого года сохраняется на уровне BBB(RU) со статусом "рейтинг на пересмотре - негативный". Он был присвоен в связи с налоговыми претензиями ФНС России и принятием обеспечительных мер по исковым требованиям.
EKF занимается разработкой, производством и продажей электрооборудования и решений на его основе, а также программного обеспечения под собственным брендом. Производственная база включает две собственные площадки во Владимирской области, испытательную лабораторию, конструкторское бюро, а также семь логистических центров в России, Казахстане, Узбекистане и Китае. В 2022 году компания была включена в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России.