20 февраля. RUSBONDS.RU - Совет директоров АО "Атомэнергопром" принял решение о размещении облигаций на рынке Китая в пределах 10 млрд юаней, сообщила компания.
Срок погашения - не более трех лет. Номинал одной облигации установлен в 100 юаней.
Ведущим андеррайтером выпуска назначена Dongxing Securities Co., Ltd., говорится в раскрытии "Атомэнергопрома".
Облигации планируется разместить посредством централизованного составления и распределения заявок на межбанковском рынке облигаций КНР. Планируется, что приобретателями станут институциональные инвесторы.
Финальная процентная ставка купона будет установлена по результатам букбилдинга. Ее диапазон определится по согласованию эмитента и ведущего андеррайтера.
"Атомэнергопром" планирует использовать привлеченные средства исключительно для реализации общих корпоративных целей на территории материковой части Китая, отмечается в раскрытии.
В сообщении говорится, что средства не будут использоваться в военных проектах, в отраслях или секторах, подпадающих под действие санкций США, для каких-либо целей двойного назначения, для выполнения обязательств перед военными заказчиками или закупок секретного оборудования за пределами РФ, для платежей каким-либо компаниям РФ, находящимся под санкциями и для приобретения контролируемых товаров двойного назначения, предназначенных для таких компаний.
В сообщении отдельно отмечается, что никакие формы хранения средств или расчетов не будут осуществляться через подпадающие под санкции банки на территории РФ.
Условиями выпуска может быть предусмотрено досрочное погашение. Конвертация облигаций в акции "Атомэнергопрома" невозможна, сообщила компания.
Ранее замгендиректора "Росатома" Илья Ребров в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом" говорил, что набсовет "Росатома" одобрил привлечение зарубежного финансирования. В частности, ведется работа по подготовке выпуска облигаций "Атомэнергопрома" в китайских юанях, а также исламских облигаций (сукук) для финансирования проекта строительства АЭС "Аккую" в Турции.
В январе 2026 г. гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтверждал, что компания ведет работу по привлечению заемного финансирования на рынке Китая.
"Мы получили наивысший возможный рейтинг в КНР. И ведем сейчас работу по привлечению этого заемного финансирования уже в юанях, на международном рынке, выпуская облигации, соответственно, уже в Китайской Народной Республике. Работа такая с регулятором идет", - говорил Лихачев.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 г. 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).