RUSBONDS.RU - АО "Атомэнергопром" 22 мая проводит размещение трехлетнего флоатера серии 001P-13 объемом 25 млрд рублей, а 25 мая начнет размещение флоатера серии 001P-14 со сроком обращения 2,5 года объемом 15 млрд рублей, следует из эмиссионных документов компании.
Сбор заявок на оба выпуска прошел 20 мая за час без премаркетинга. По займам будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. По трехлетней эмиссии спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 150 б.п., со сроком обращения 2,5 года - 145 б.п.
Андеррайтер выпуска 001P-13 - банк "ДОМ.РФ", 001P-14 - Газпромбанк.
Кроме того, 22 мая проходит размещение трехлетнего "фикса" "Атомэнергопрома" серии 001P-12, объем которого по итогам маркетинга составил 80 млрд рублей (был увеличен более чем в три раза - с планируемых 25 млрд рублей). Ставка квартального купона установлена в размере 13,7% годовых. Агент по размещению - Газпромбанк.
В апреле "Атомэнергопром" увеличил объем программы облигаций серии 001Р с 400 млрд до 1 трлн рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
В настоящее время в обращении находятся девять выпусков биржевых облигаций эмитента на 300 млрд рублей и долларовые бонды на $600 млн.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 г. 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).