19 июня. RUSBONDS.RU - АО "Универсальная лизинговая компания" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 16 июня. При открытии книги заявок ориентир сразу был снижен с не выше 26% до не выше 25,5% годовых, в ходе маркетинга ориентир снижался еще дважды. Ставка купонов установлена на уровне 24,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 27,45% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Организаторами выступили Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB).
Московская биржа ранее зарегистрировала дебютную программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 20 млрд рублей под номером 4-56166-N-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
У компании действует рейтинг ВВВ(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
"Универсальная лизинговая компания" основана в 2002 году, является одним из лидеров лизингового рынка в Дальневосточном федеральном округе. Компания универсальна с точки зрения предметов, предоставляемых в лизинг. Головной офис находится в Хабаровске, юридически компания зарегистрирована в Москве. В рэнкинге лизинговых компаний "Эксперт РА" по итогам 2024 года компания заняла 16-е место.