2 февраля. RUSBONDS.RU - МКАО "Воксис" 11 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 21,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 23,14% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB), агент - ГПБ. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
По займу будут предусмотрены ковенанты, в частности, основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля со стороны эмитента над ООО "Воксис".
В сентябре прошлого года "Эксперт РА" присвоило МКАО "Воксис" кредитный рейтинг ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций ООО "Воксис" на 1 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций МКАО "Воксис" на 300 млн рублей.
МКАО "Воксис" (бренд Voxys) является материнской компанией группы "Воксис", специализируется на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга. Группа также активно развивает IT-направление для предоставления роботизированных сервисов на базе ООО "Воксис Лаб", в 2024 году запущен бизнес по сбору просроченной задолженности под ООО "ПКО Воксис".